Tạo danh mục thu chi

Khi Minh bắt đầu ghi tiền thuê, các lần nhập hàng, và đôi khoản thu lặt vặt, sổ tiền đầy lên rất nhanh. Danh mục là những nhãn giúp con số có nghĩa — tiền thuê gom vào một mục, chi phí nhập hàng vào mục khác. Mỗi danh mục gắn với một hướng tiền: một khoản chi phí (tiền ra) hoặc một khoản thu nhập (tiền vào). Bài này tạo mỗi loại một danh mục cho Cà Phê Sài Gòn.

Trước khi bắt đầu

• Bạn đã đăng nhập bảng điều khiển tại client.prods1.bana.com.vn với vai trò chủ cửa hàng.
• Mỗi danh mục chỉ cần tạo một lần rồi dùng lại trên mọi phiếu — một khoản thu hoặc chi đơn lẻ bạn ghi trong ứng dụng Tài chính — nên đáng để thiết lập sẵn những mục thường dùng.

Tạo các danh mục

Mở màn hình Danh mục

Mở Tài chính từ bảng điều khiển, rồi chọn Danh mục — màn hình sắp xếp các khoản thu và chi vào danh mục. (Đây là danh mục thu chi, tách biệt với danh mục sản phẩm trong thực đơn.) Danh sách bắt đầu trống. Chọn Tạo mới.

Tạo danh mục chi

Đặt Tên cho danh mục — ở đây là Tiền thuê mặt bằng. Đặt Loại phiếu thành Phiếu chi, vì tiền thuê là tiền đi ra. Giữ Trạng thái là Đang hoạt động để sẵn sàng dùng. Chọn Lưu.

Tạo danh mục thu

Chọn Tạo mới lần nữa. Đặt tên mục này là Thu khác, và đặt Loại phiếu thành Phiếu thu — cho tiền đi vào không qua quầy, như khoản chiết khấu từ nhà cung cấp. Giữ Trạng thái là Đang hoạt động, rồi Lưu.

Mẹo: Làm tương tự cho mọi khoản chi định kỳ — Nhập hàng, Điện nước — để mỗi loại tiền có nhãn riêng.

Kiểm tra trong danh sách danh mục

Cả hai danh mục giờ hiện trong danh sách, mỗi mục kèm một nhãn màu thể hiện Loại phiếu. Chúng đã sẵn sàng để chọn mỗi khi bạn ghi một phiếu.

Bạn vừa tạo gì

Ứng dụng Tài chính giờ có hai danh mục để gom tiền theo:

Danh mục	Loại phiếu	Trạng thái
Tiền thuê mặt bằng	Phiếu chi	Đang hoạt động
Thu khác	Phiếu thu	Đang hoạt động

Mở Tài chính > Danh mục để thấy cả hai, mỗi mục được gắn nhãn loại và sẵn sàng sử dụng.

Tiếp theo là gì

• Ghi nhận thu và chi — mỗi dòng phiếu sẽ chọn một trong các danh mục này.
• Có thêm nơi giữ tiền mới? Hãy tạo một tài khoản tài chính cho nó.

Vậy là xong — con số của bạn giờ cộng dồn theo từng danh mục, chứ không còn là một đống chung.